Planificación financiera

Protejamos su futuro financiero. Hable con nuestros expertos financieros sobre las soluciones disponibles para ahorro, jubilación, inversiones y más.

¿Qué es un planificador financiero?

Un planificador financiero o planificador financiero personal es un profesional que prepara planes financieros para las personas. Estos planes financieros suelen abarcar la gestión del flujo de caja, la planificación de la jubilación, la planificación de inversiones, la gestión del riesgo financiero, la planificación de seguros, la planificación fiscal, la planificación patrimonial y la planificación de la sucesión empresarial para los propietarios de empresas.



Es posible que reúna o no los requisitos para todas o algunas de las opciones anteriores. La mejor manera de averiguar cuáles son sus mejores opciones es programar una consulta gratuita con nuestros especialistas financieros hoy mismo.

Productos financieros

Estos son algunos de los productos financieros con los que ayudamos a nuestros clientes:



• Anualidades - Anualidades fijas, Anualidades de índice fijo, Anualidades de ingresos, Beneficios vitalicios de anualidades
• IRA: IRA de reinversión, IRA tradicionales, IRA Roth, IRA para cónyuges, IRA SEP, IRA SIMPLE
• Seguro de vida: seguro de vida a término, seguro de vida universal, seguro de vida universal indexado, seguro de vida universal variable, seguro de vida con sobrevivencia
• Planes de jubilación en el lugar de trabajo: planes 401k, planes 401a, planes 403b, planes 457, SEP IRA, SIMPLE IRA
• Planes de ahorro para la universidad: planes 529, planes de ahorro para educación Coverdell, cuentas de custodia UGMA y UTMA
• Planes de beneficios para empleados: seguro de enfermedades graves, seguro de accidentes, seguro de vida grupal, seguro de discapacidad grupal.

(864) 297-9744

123 Sesame St, Barrington, Nueva Hampshire 03825, Estados Unidos

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